Gobierno colocará bonos soberanos por más de 287 millones de dólares

Los bonos serán utilizados para refinanciar deuda pública.

El Gobierno peruano aprobó la emisión de bonos soberanos por un monto de hasta 287 millones de dólares, con una tasa cupón de 5.40 % y fecha de redención para el 12 de agosto de 2034, con pagos semestrales de intereses. La Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada ayer en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece los términos de la emisión interna de bonos, destinados a refinanciar la deuda pública y garantizar el suministro de combustible a nivel nacional a través de una garantía extendida por el Banco de la Nación a Petroperú.

La emisión tiene como objetivo la implementación de una operación de administración de deuda, bajo la modalidad de refinanciación, que busca evitar el desabastecimiento de combustible en el país. El monto total de la emisión, de hasta 287 millones 336 mil 211 dólares, incluye los intereses que se devenguen hasta la fecha de colocación de los bonos.

Los bonos serán colocados mediante oferta privada al Banco de la Nación, en sustitución al Programa de Creadores de Mercado, y se emitirán en soles, con un valor nominal de mil soles por bono. La modalidad de pago de intereses será semestral, y la fecha de redención está fijada para el 12 de agosto de 2034.

ESTABLECEN FECHAS

Además, el gobierno ha establecido las fechas de colocación de las cartas de crédito: el 26 de septiembre de 2025 para las con vencimiento entre el 28 de agosto y el 18 de septiembre de 2025, y el 1 de octubre de 2025 para las con vencimiento el 25 de septiembre de 2025.

El agente registrador, de emisión y pago será Cavali S.A. ICLV., y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará del servicio de amortización, intereses y demás gastos relacionados con la emisión de los bonos, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

La norma autoriza a la directora general del Tesoro Público del MEF a suscribir el convenio de administración de deuda con el Banco de la Nación y los documentos necesarios para su implementación. Esta medida, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, es clave para mantener la estabilidad económica y financiera del país.

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