Perú coloca US$ 4.500 millones en bonos sostenibles
La emisión alcanzó una demanda casi cinco veces mayor al monto adjudicado.
El Perú concretó una emisión de bonos globales sostenibles por 4 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, en una operación que marca un récord para el país en colocaciones en dólares. La demanda superó los 21 mil millones de dólares, reflejando el interés de los inversionistas por los títulos de deuda peruana, informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.
La operación se realizó mediante dos bonos con vencimientos a 12 y 30 años, cuyos cupones fueron de 6,06 % y 6,45 %, respectivamente. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta es también la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país de América Latina.
El interés del mercado superó ampliamente la oferta inicial del Gobierno: las solicitudes representaron más de siete veces el monto previsto y casi cinco veces el total finalmente colocado. En la transacción participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que permitió mejorar las condiciones de financiamiento.
MENOR COSTO DE FINANCIAMIENTO
Uno de los resultados de la operación fue la reducción de los diferenciales de tasas respecto a los bonos del Tesoro estadounidense (UST). El margen inicial de 160 puntos básicos se ajustó hasta 42 puntos básicos para el título a 12 años y 40 puntos básicos para el de 30 años. Cuba destacó que la elevada demanda permitió alcanzar uno de los diferenciales de tasas más bajos en la historia de las emisiones peruanas. También sostuvo que el resultado confirma la confianza de los mercados internacionales y la capacidad del país para acceder a financiamiento de largo plazo.
RECURSOS PARA PROYECTOS SOSTENIBLES
La emisión se efectuó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Los recursos estarán vinculados principalmente a proyectos de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente.
Entre las prioridades figuran intervenciones para enfrentar fenómenos climáticos como El Niño, además de programas destinados a reducir brechas sociales, mejorar la protección de las poblaciones vulnerables y promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
El MEF señaló que esta operación fortalece la posición del Perú en el mercado financiero regional, al tratarse de la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano.
INTERCAMBIO DE BONOS HASTA 2038
Como parte de la estrategia de gestión de la deuda pública, el Gobierno también lanzó una oferta de intercambio dirigida a los tenedores de bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031.
La propuesta contempla canjear esos títulos por nuevos bonos con vencimiento en 2038. Según el MEF, la operación busca mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera.
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